Przegląd

W tej części omówiono różne sposoby, na jakie można wydać personal allowance. To nie jest wszystko. Osoba ta może wydać swój osobisty zasiłek na wiele różnych przedmiotów i usług. Ta część ma na celu dostarczenie kilku pomysłów i rzeczy do rozważenia. Pytania można kierować do lokalnego biura Financial Benefits & Entitlements Assistance & Management (FBEAM).  Skontaktuj się z biurem regionalnym, aby uzyskać dostęp do swojego FBEAM.

Rozrywka i jedzenie na mieście

To, co dana osoba wydaje na rozrywkę, powinno być oparte na jej preferencjach. Wiele osób lubi oglądać filmy i jeść na mieście z przyjaciółmi. Zamiast zabierać wszystkich z miejsca zamieszkania w jedną dużą grupę, aby obejrzeć ten sam film, lepiej jest, jeśli każda osoba wykorzysta swój osobisty limit na wybranie konkretnego filmu, który chce obejrzeć z jednym lub dwoma bliskimi przyjaciółmi. Inni mogą preferować koncert na żywo, przedstawienie na Broadwayu, wydarzenie sportowe lub jarmark hrabstwa.  

Rozważ możliwości związane z doświadczeniami zmysłowymi. Widoki, dźwięki, zapachy i smaki okolicy to dobry początek. Osoby fizyczne mogą cieszyć się zapachem licznika perfum oraz dotykiem balsamów i kremów z kąpieli i sklepów z ciałami. Chodzenie do lokalnej piekarni może angażować wszystkie zmysły. Uczestnictwo w lokalnych festiwalach i targach może dać szansę spróbowania nowych potraw, posłuchania nowej muzyki i poznania nowych ludzi. Wielokrotne podróże to także dobra okazja, aby stać się cenionym klientem.

Ludzie mogą doświadczyć wielu wrażeń zmysłowych, gdy zostaną stałymi klientami w spa, gdzie mogą cieszyć się manicure, zabiegiem na twarz lub masażem. Nawet ci, którzy lubią „własną przestrzeń” mogą cieszyć się relaksem i delikatnym dotykiem tych doznań. Spa i salony fryzjerskie mogą zapewnić doznania zmysłowe, interakcję z członkami społeczności, relaks i sprawić, że osoba poczuje się dobrze ze sobą. Otrzymywanie komplementów dotyczących nowej fryzury lub manicure może sprawić, że doświadczenie będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujące. 

Dla tych, którzy lubią jasne światła, pomyśl o pójściu do lokalnego salonu gier lub klubu tanecznego lub na targi i inne imprezy oferujące pokazy sztucznych ogni. Zasiłek osobisty może pokrywać opłaty za wstęp do tych miejsc i wydarzeń. Osoba może kupić bilety na filmy lub programy, które oferują różne widoki i dźwięki, ale wydarzenie powinno odpowiadać zainteresowaniom i preferencjom osoby oraz jej zdolności do siedzenia przez dłuższy czas. 

Ludzie, którzy lubią muzykę, mogą chodzić na koncerty w parku lub do lokalnych teatrów i kupować muzykę do zabawy w domu. Jeśli ludzie lubią oglądać telewizję, poszukaj czegoś, co może sprawić im więcej radości, na przykład specjalnego krzesła, DVD z ich ulubionymi programami lub specjalnych przekąsek do różnych programów. Dla kogoś, kto lubi tworzyć muzykę, spróbuj zorganizować lekcje muzyki w społeczności ze studentem muzyki lub lokalnym instruktorem.

Bądź kreatywny! Jeśli ktoś lubi słuchać muzyki, rozwiń to: spróbuj wziąć udział w koncercie, lokalnej produkcji musicalu lub wypożycz/kup instrument muzyczny, aby odkryć inne sposoby odkrywania muzyki. Kto lubi zakupy, może cieszyć się lokalnym kiermaszem rękodzieła. Zasiłek osobisty można wykorzystać, aby umożliwić komuś poszerzenie doświadczenia i rozwój nowych zainteresowań. Właściwe jest korzystanie z osobistej ulgi, aby wypróbować nowe rzeczy, a także realizować bieżące zainteresowania.

Serwis kablowy
Agencje mieszkaniowe są zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom podstawowych usług kablowych. Jest to zwykle zapewniane w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak salon. Koszt związany z zapewnieniem kabla we wspólnym obszarze ponosi agencja mieszkaniowa. 

Osoby fizyczne mogą również poprosić o usługę kablową w swoich sypialniach. W takim przypadku właściwe jest wykorzystanie osobistych środków pieniężnych na opłacenie wzrostu kosztów kablówki (jeśli taki istnieje) związanych ze świadczeniem usług w sypialniach. Gdy istnieją dodatkowe opłaty związane z kablem w sypialni, zazwyczaj można wykorzystać osobisty limit na opłacenie dodatkowych opłat. Ponieważ istnieje wiele planów i firm kablowych w całym stanie, ten podręcznik nie może omówić każdej możliwej sytuacji. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych opłat za dostęp do kabla w sypialni, usługodawca może nie obciążać osoby za żadną część usługi.

Jeśli kilka osób w domu prosi o podzielenie się kosztem dodatkowych kanałów, takich jak kanały premium lub karnety sportowe, agencja musi zapewnić, że przestrzegają oni zasad wcześniejszej akceptacji dotyczących zakupów grupowych. W takim przypadku, aby kanały kablowe premium lub karnety sportowe można było uznać za właściwe wykorzystanie środków osobistych, muszą zostać spełnione wszystkie kryteria zakupów grupowych. Kryteria te zostały przedstawione w rozdziale niniejszego podręcznika dotyczącym zakupów grupowych. Agencja musi być w stanie wyraźnie odróżnić opłaty za usługi i przedmioty, które są zobowiązane świadczyć, od opłat, które osoby fizyczne uiszczają za ulepszoną usługę.

Kiedy dana osoba jest hospitalizowana, może poprosić o usługę telewizyjną w swojej sali szpitalnej. Może to być odpowiednie wykorzystanie ulgi osobistej, jeśli jest to wybór osoby i dla rozrywki, a nie na prośbę personelu. Telewizja rozrywkowa nie jest wydatkiem medycznym, nawet jeśli jest oglądana w sali szpitalnej. 

Podobnie jak w przypadku wszelkich planowanych wydatków z osobistych diet, PEP należy w razie potrzeby skorygować, aby odzwierciedlić powtarzający się wydatek związany z kablówką, jeśli ma to zastosowanie, tak aby fundusze były dostępne na opłacenie rachunków, gdy są potrzebne. Przypominamy, że dostawcy nie mogą płacić rachunków i zwracać się z indywidualnej diety; raczej agencja powinna ustalić metodę odkładania pieniędzy z osobistego kieszonkowego danej osoby co miesiąc, tak aby pieniądze były dostępne w terminie płatności rachunków. Wszelkie tego rodzaju ustalenia muszą obejmować osobę i członków zespołu.

Jadalnia
Zasiłek osobisty można wykorzystać na posiłki w restauracji z preferowanymi lub etnicznymi potrawami i specjałami. Limit osobisty może być wykorzystany na posiłki podczas zakupów z przyjaciółmi lub rodziną, a także może być wykorzystany na wsparcie osób wybierających się na śniadanie, lunch lub kolację z przyjaciółmi i rodziną. Ludzie mogą stać się stałymi bywalcami lokalnego salonu, klubu, kawiarni lub kawiarni. 

Chociaż kieszonkowe można wykorzystać na posiłki poza domem, NIE MOŻE ono zastępować trzech codziennych posiłków i przekąsek, które musi zapewnić mieszkanie. Jeśli dana osoba potrzebuje specjalnej żywności ze względu na wymagania żywieniowe, jest to odpowiedzialność agencji. Jeśli dana osoba ma być na diecie niskokalorycznej, agencja powinna pokryć koszty żywności, nawet jeśli są to mrożonki paczkowane. Jeśli dana osoba nie ma schorzenia, które wymaga określonej diety, ale po prostu lubi konkretną mrożoną kolację, może wykorzystać osobisty limit na zakup wybranych przez siebie posiłków. Rezydencja powinna starać się kupować rodzaje żywności, które lubią ludzie tam mieszkający, ale osobiste zasiłki można wykorzystać na specjalne przedmioty, które normalnie nie byłyby kupowane.

Jeśli dana osoba chce zjeść obiad i może to wyrazić, jest właściwe, aby ta osoba korzystała z kieszonkowego na opłacenie posiłku. Jeśli dana osoba nie jest w stanie wyrazić preferencji, przewodnimi zasadami są zasady roztropności i najlepszy interes danej osoby. Należy zadbać o to, aby nie doszło do niewłaściwego wykorzystania środków danej osoby na opłacenie posiłków poza domem, takich jak przedawanie napiwków, płacenie za posiłki innych osób, chodzenie do zbyt drogiej restauracji, gdy ktoś ma ograniczone fundusze lub restauracji bez opcji spełniają ich wymagania dietetyczne. 

Zasiłek osobisty NIE MOŻE być wykorzystany na posiłki poza domem, gdy dana osoba nie ma wyboru. Na przykład, jeśli wszyscy mieszkający w rezydencji wychodzą w sierpniu na pizzę, ponieważ jest gorąco, a personel nie chce korzystać z kuchenki lub piekarnika z powodu upałów, nie można wykorzystać kieszonkowego. Jeśli jednak ludzie zdecydują się na pizzę, bo to właśnie chcą zjeść na obiad, a personel jest przygotowany na zapewnienie posiłku w domu, można wykorzystać kieszonkowe. 

Nieodpowiednie zastosowania to:

  • Wyżywienie wyłącznie dla wygody personelu  
  • Wydawanie środków danej osoby w nierówny sposób (np. Carlos płaci dodatkowo, aby pokryć koszty posiłku Sama)
  • Zwracanie pracownikom pieniędzy pożyczonych osobie na pokrycie kosztów posiłku (personel nie może pożyczać pieniędzy osobom fizycznym) 
  • Wydawanie kieszonkowego na jedzenie lub jedzenie poza domem, którego dana osoba nie wybrała
  • Wydawanie kieszonkowego na żywność potrzebną do zaspokojenia potrzeb żywieniowych lub dietetycznych danej osoby

Imprezy
Zasiłek osobisty może zostać wykorzystany do zorganizowania przyjęcia, jeśli dana osoba odniesie z tego korzyść. Jednostka powinna cieszyć się przyjęciami, zapraszać wybrane przez siebie osoby, a jedzenie, rozrywka, miejsce i dekoracje powinny odzwierciedlać ich preferencje. Zasiłek osobisty można wykorzystać na zakup jedzenia dla osoby i jej gości podczas organizowania przyjęcia, a nie dla personelu. PEP powinien również odzwierciedlać planowane wydatki dla partii. Należy prowadzić dokumentację preferencji osoby i korzyści z organizacji przyjęcia. 

 

Dekorowanie/dostosowywanie przestrzeni osobistej

Dekorowanie pokoju osoby to jeden z wielu sposobów wykorzystania kieszonkowego. Wystrój może odzwierciedlać indywidualne zainteresowania, styl i doświadczenia danej osoby. Agencja mieszkaniowa odpowiada za podstawowe wyposażenie sypialni danej osoby. Osobiste upodobania danej osoby powinny być brane pod uwagę, gdy personel wybiera takie przedmioty, jak zasłony, pościel i narzuta na łóżko, nawet jeśli środki agencji są wykorzystywane na pierwsze zakupy lub gdy konieczna jest wymiana. Środki osobiste danej osoby mogą być wykorzystane, jeśli ich gust zmieni się po umeblowaniu pokoju, a nie, jeśli meble muszą zostać wymienione, ponieważ są zużyte. 

Agencja mieszkaniowa musi zapewnić podstawowe meble. Jeśli osoba lub jej adwokat chce kupić specjalne meble, które lepiej odzwierciedlają jej upodobania, można skorzystać z ulgi osobistej. Jeśli zasiłek osobisty jest wykorzystywany na zakup specjalnych mebli do użytku na zewnątrz, takich jak huśtawka, przedmiot musi być przenośny i można go przenieść, jeśli osoba się porusza. Przed zakupem przedmiotu uwzględnij koszt, przeglądając plan wydatków danej osoby. Określ, czy zakup mebli wpłynie negatywnie na inne elementy planu danej osoby. Jeśli na zakup mebli przeznacza się zasiłek osobisty, dana osoba powinna być zaangażowana w wybór przedmiotu w sklepie społecznościowym i wziąć udział w zakupie.

Zasiłek osobisty nie powinien być wykorzystywany do dekoracji wspólnej przestrzeni w domu. Nie należy go używać do przedmiotów w obszarze wspólnym, które nie są przeznaczone do użytku danej osoby. Pieniądze osób fizycznych nie mogą być wykorzystane na zakup podstawowych mebli (np. kanapy) do części wspólnej.

Rzeczy, o których należy pomyśleć, rozważając wykorzystanie osobistego limitu na wystrój pokoju, to:

  • Zainteresowania osoby
  • Ich ulubiony kolor 
  • Rodzaje i style przedmiotów kolekcjonerskich, które mają lub chcą 
  • ich preferencje lub udział w sporcie i drużynach
  • Ich hobby

Zasiłek osobisty można wykorzystać na:

  • Kup kwiaty
  • Rozpocznij lub dodaj do kolekcji, którą dana osoba może wyświetlić w swojej przestrzeni osobistej (np. modele samochodów lub pociągów, figurki lub czapki z daszkiem)
  • Pokaż zainteresowanie osoby zespołem lub artystą za pomocą plakatów i proporczyków
  • Kupuj, powiększaj i oprawiaj zdjęcia, ulubione zdjęcia i dzieła sztuki, ponieważ mogą one dodać do historii każdej osoby
  • Kup telewizor, odtwarzacz DVD, tablet lub komputer do pokoju tej osoby

Należy pamiętać, że zakupy dokonywane w sąsiedztwie danej osoby będą cenionym klientem o sile nabywczej w społeczności. 

Bądź wrażliwy na pochodzenie etniczne danej osoby. Na przykład, jeśli dana osoba odpowiada, gdy rodzina lub opiekunowie mówią po hiszpańsku, wspieraj zakupy w sklepach u sprzedawców hiszpańskojęzycznych. Osoba może robić zakupy w okolicznych winiarniach.

Podróże, wakacje i wycieczki

Wakacje to świetny sposób na wykorzystanie kieszonkowego, gdy jest on dostosowany do zainteresowań danej osoby. Możesz rozważyć wakacje, które prowadzą do interakcji jeden na jeden z członkami społeczności lub wizyt u rodzin i przyjaciół. Podróże i wakacje do miejsc lub atrakcji, które dana osoba lubi, to dobre opcje do odkrycia. Niektóre organizacje turystyczne non-profit oferują pakiety wakacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zasiłek osobisty można wykorzystać na opłacenie wycieczki zorganizowanej przez jedną z tych organizacji.

Zasiłek osobisty może pokryć koszty podróży rodziny lub przyjaciół, którzy przyjeżdżają do osoby, w której mieszkają. Musisz udokumentować, że dana osoba skorzysta na spotkaniu z członkiem rodziny lub przyjacielem. Poniesione koszty muszą być rozsądne i nie mogą negatywnie wpływać na osobę i jej normalne czynności. Jeśli to możliwe, członek rodziny lub znajomy powinien pokryć koszty podróży, a następnie przedstawić pokwitowania zwrotu kosztów. Zaliczki gotówkowe powinny być wykorzystywane tylko w ostateczności, a członek rodziny lub przyjaciel musi wyrazić zgodę na zwrot paragonów wraz z niewydanymi pieniędzmi. Jeśli nie zwrócą rachunków po podróży, przyszłe prośby o zaliczki gotówkowe nie powinny być udzielane.

Jeśli dana osoba wyjeżdża na wakacje z certyfikowanym dostawcą opieki rodzinnej, kwota zapłacona przez tę osobę zależy od tego, ile ta osoba dzieli lub zużywa podczas wakacji (patrz przykład 2 – Podróże i wakacje).

Jeśli dana osoba uczęszcza do szkoły publicznej, a jej klasa wybiera się na wycieczkę, zasiłek osobisty jest odpowiednim źródłem opłat za zajęcia, chyba że zajęcia te są wymienione w Indywidualnym Planie Edukacji (IEP) danej osoby. 

Jeśli ktoś pójdzie do bingo, na wycieczkę harcerską lub wycieczkę terenową organizowaną przez klub ogrodniczy, można wykorzystać kieszonkowe na opłaty związane z tymi wycieczkami. Zasiłek osobisty nie powinien być wykorzystywany na zajęcia w ramach dziennej habilitacji, gdzie opłata jest wliczona w stawkę agencyjną lub na działalność lub usługę wymaganą w ramach ISP/Planu życia danej osoby.  

W przypadku pracowników państwowych żadne wydatki nie mogą być wypłacane z funduszy osobistych. 

Dobrowolna agencja mieszkaniowa może być w stanie wykorzystać zaoszczędzone przez daną osobę fundusze z Ubezpieczeń Społecznych i/lub SSI na pokrycie bieżących wydatków personelu. Musisz uzyskać uprzednią zgodę Urzędu Ubezpieczeń Społecznych na wydatki powyżej 100 USD na osobę. Wynagrodzenie personelu, świadczenia lub świadczenia dodatkowe nie mogą być wypłacane ani uzupełniane z zasiłku osobistego. 

W przeszłości dopuszczalne wydatki obejmowały:

  • Bilety towarzyszące na transport
  • Bilety wstępu 
  • Koszt części pokoju hotelowego przydzielonej personelowi?

Jeśli jedna osoba z personelu będzie nadzorować dwie lub więcej osób podczas wycieczki lub wakacji, wydatki personelu powinny być rozdzielone równo między wszystkie uczestniczące osoby.

 

Przykład 1 - Podróże i wakacje
Ron i Shawn mieszkają w IRA. Wzięli dwa krótkie wakacje z agencją wolontariatu w należącym do agencji vanie i opłacili wydatki, które były przesłuchiwane podczas audytu. Wydatki na podróż zostały równo podzielone przez liczbę osób w furgonetce. Wydatki obejmowały naprawę furgonetki, opłatę za kabinę do i z zatrzymanej furgonetki, opony, gaśnicę do furgonetki, naprawę kabla windy na przyczepie, wymianę oleju itp. Były też rachunki za żywność i przekąski jedzone podczas przejażdżek. Niektóre przedmioty mogą być odpowiednim wykorzystaniem osobistego zasiłku, a wiele innych nie jest odpowiednich. Koszty związane z awarią i naprawą furgonetki ponosi wyłącznie właściciel furgonetki – w tym przypadku agencja wolontariacka. Wydatki te nie mogą być dzielone ani rozdzielane między osoby biorące udział w podróży. Zakupione przekąski mogą stanowić odpowiednie wykorzystanie osobistego kieszonkowego Shawna i Rona, jeśli wybrali przekąski i je zjedli.

Przykład 2 - Podróże i wakacje
Carol mieszka w rodzinnym domu opieki. Jej opiekun rodziny, małżonek, dzieci i Carol jadą samochodem na wakacje do parku rozrywki na Florydzie. Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące odpowiedniego podziału kosztów. Carol powinna zapłacić za swój proporcjonalny udział w przedmiotach udostępnianych przez wszystkich podróżnych. Za wszystko, czego używa tylko Carol, płaci za siebie. Ponieważ wszyscy jeżdżą i dzielą się samochodem na Florydę, paliwo, opłaty za przejazd i koszty parkowania są dzielone po równo. Usługodawca zapłaciłby 5/6 kosztów, a Carol 1/6. Jeśli dzielą pokoje hotelowe, to samo dotyczy. Jeśli Carol ma własny pokój, płaci za swój pokój. Posiłki zależą od okoliczności. Odpowiedzialność za wszelkie posiłki restauracyjne zjedzone przez Carol podczas podróży jest jej obowiązkiem. Za posiłki spożywane przez żywiciela i rodzinę odpowiada żywiciel. Jeśli grupa wspólnie przygotowuje posiłki (grill, posiłki w aneksie kuchennym), usługodawca płaci za posiłki dla rodziny i Carol. W przypadku biletów wstępu Carol odpowiada wyłącznie za swój bilet. Organizator odpowiada za bilety dla siebie i członków swojej rodziny. Jeśli Carol chce kupić pamiątkę, płaci za pamiątkę. Dostawca jest odpowiedzialny za upominki, których potrzebuje on lub jego rodzina. Jeśli wszyscy razem wynajmują łódź, koszt jest proporcjonalnie dzielony. Jeśli wypożyczają rowery, Carol płaci za swój własny rower, a dostawca płaci za rowery używane przez jej rodzinę.

Transport

Transport polega na dowożeniu ludzi do i z pracy, miejsc rekreacyjnych, wizyt rodzinnych oraz innych wydarzeń i działań w społeczności. Zazwyczaj za transport odpowiada dzienny lub mieszkaniowy program habilitacyjny, ale co z sytuacjami nietypowymi? Kiedy można wykorzystać ulgę osobistą, a kiedy nie można jej wykorzystać?  

W większości przypadków kieszonkowe nie może być wykorzystane na transport. Programy muszą pokrywać koszty transportu związane z działaniami programu. Wyjątkiem są wakacje i jednodniowe wycieczki, które nie są objęte formalnym planem, ponieważ te działania transportowe nie są związane z działaniami programowymi.

Ogólnie rzecz biorąc, na transport do i z pracy można wykorzystać tylko osobiste zasiłki pochodzące ze zwolnionej części wynagrodzenia. Wykluczenie uzyskanego dochodu (65 USD plus połowa pozostałej pensji brutto) ma być wykorzystane na wydatki związane z pracą, takie jak mundury i transport. Jeżeli kwota ta jest niewystarczająca, aby pokryć koszty podróży do iz pracy w transporcie publicznym, nie można wykorzystać środków z zasiłków osobistych. Te nadmierne wydatki są obowiązkiem dostawcy usług mieszkaniowych. Jeśli dana osoba mieszka w rodzinnym domu opieki, obowiązkiem agencji sponsorującej jest pokrycie dodatkowych kosztów transportu. Jednakże, jeśli dana osoba nie chce korzystać z transportu zapewnianego przez agencję mieszkaniową i wybierze inny środek transportu, można wykorzystać osobiste fundusze tej osoby. Agencja musi szukać alternatyw, aby obniżyć koszty. 

Innym aspektem transportu są wydatki związane z przeprowadzką. Koszty związane z przeprowadzkami między miejscami zamieszkania, które znajdują się w jurysdykcji DDSOO lub agencji mieszkaniowej, ponosi DDSOO lub agencja. Agencja mieszkaniowa, z której osoba się przeprowadza, jest odpowiedzialna za przeniesienie wydatków, gdy ktoś przenosi się do certyfikowanego mieszkania z inną agencją. 

Jeśli dana osoba mieszka w certyfikowanym mieszkaniu i przenosi się do niecertyfikowanego mieszkania, koszty przeprowadzki ponosi DDSOO lub agencja mieszkaniowa, którą osoba opuszcza. Fundusze Moving Assistance i/lub Community Transition Services (CTS) mogą być dostępne w celu pomocy w wydatkach na założenie mieszkania dla osób, które są zarejestrowane w HCBS Waiver. Fundusze w ramach tych programów zwolnień są ograniczone; a po wykorzystaniu na inne dopuszczalne wydatki, może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów przeprowadzki. Dlatego też, jeśli środki z tytułu zrzeczenia się nie są dostępne dla danej osoby lub jeśli wydatki związane z przeprowadzką danej osoby przekraczają kwotę środków dostępnych dla danej osoby, DDSOO lub agencja mieszkaniowa, którą osoba odchodzi, jest odpowiedzialna za uregulowanie salda. 

Przykład 1 - Transport
Anthony pracuje około 5 mil od swojego miejsca zamieszkania w certyfikowanym programie. Program zapewnia transport autobusem, z którego może skorzystać. Nie lubi jednak autobusu i chce wziąć taksówkę. Koszt taksówki może być wyższy niż część pensji Anthony'ego, która wyklucza zarobione dochody. Jego dostawca usług mieszkaniowych twierdzi, że jest to kwestia wyboru i że jest to odpowiedzialność Anthony'ego. Adwokat Anthony'ego mówi, że certyfikowany program odpowiada za koszty.

W tej sytuacji Anthony może zapłacić za taksówkę z własnego kieszonkowego, ponieważ transport jest dostępny, może skorzystać z autobusu i decyduje się na skorzystanie z alternatywnego transportu. Jego preferencja do korzystania z taksówki nie ma nic wspólnego z jego niepełnosprawnością. Agencja powinna spróbować znaleźć alternatywę, taką jak wolontariat lub wspólne dojazdy, aby pomóc obniżyć koszty.

Przykład 2 - Transport 
James jest zatrudniony w lokalnej piekarni. Istnieje lokalna taksówka, która zapewnia łatwy transport. James nie może korzystać z transportu publicznego z powodu swojej niepełnosprawności. James może wykorzystać kwotę swoich zarobków (65 dolarów plus połowa pozostałej pensji brutto) na opłacenie kosztów transportu do pracy. Jego dostawca mieszkaniowy musi pokryć koszty przekraczające wykluczenie dochodu z pracy zarobkowej. 

Koszt jego transportu może być traktowany jako koszt pracy związany z utratą wartości (IRWE) dla ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy (SSDI), dodatkowego dochodu z ubezpieczenia (SSI) lub uprawnienia do Medicaid. Administracja Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję w sprawie świadczeń SSDI lub SSI, a okręg Medicaid podejmuje decyzję w sprawie wnioskodawców/odbiorców Medicaid. Osoba musi zapłacić te koszty z własnej kieszeni, aby kwalifikować się jako IRWE. Informacje na temat IRWE można znaleźć w przewodniku Benefit Development Resource Guide dostępnym na stronie internetowej OPWDD.   

Przykład 3 - Transport
Jenny mieszka w certyfikowanym miejscu zamieszkania, a agencja zajmuje się jej osobistym zasiłkiem. Jej matka kupiła furgonetkę wyłącznie w celu jej transportu. Klimatyzacja w furgonetce się zepsuła, a jej naprawa będzie kosztować około 850 dolarów. Według kierownika opieki Jenny jest gotowa zapłacić za naprawy i ma wystarczająco dużo pieniędzy. Rozumie, czym są pieniądze i może zdecydować, co kupić. O ile Jenny może chcieć pomóc swojej matce, niewłaściwe jest używanie kieszonkowego na opłacenie naprawy furgonetki, ponieważ to osoba, która posiada tytuł własności do pojazdu, jest odpowiedzialna za opłacenie wszelkich napraw.

Rozdawanie prezentów

Dawanie prezentów to normalna część życia. Chociaż ludzie, którym służymy, mogą chcieć dawać prezenty, tak jak inni wokół nich, należy zadbać o ochronę ich interesów. 

Wykorzystanie osobistego limitu na prezenty zależy od zdolności danej osoby do zrozumienia zakupu. Jeśli dana osoba nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i nie może wyrazić zgody na prezent, nie można wykorzystać pieniędzy z kieszonkowego, chyba że jest jasne, że dana osoba w jakiś sposób odniesie korzyści z wręczania prezentu, jak opisano poniżej. Ponieważ ludzie komunikują się i uczestniczą w podejmowaniu decyzji na różne sposoby, personel powinien być świadomy możliwości danej osoby. Należy udokumentować, w jaki sposób dana osoba jest zaangażowana w dawanie prezentów i jak zgadza się na prezent.

Dawanie prezentów powinno być uwzględnione w planie wydatków danej osoby. Pisząc PEP, dokładnie rozważ rozsądną wartość przewidywanych prezentów. Nie ma określonej kwoty w dolarach, którą można by określić jako „rozsądne” w kontekście wręczania prezentów. Przykładowy PEP obejmuje wręczanie prezentów, więc zespół i osoba mogą rozważyć wykorzystanie kieszonkowego. Dzięki zaangażowaniu zespołu planującego dana osoba może otrzymać odpowiednie wskazówki dotyczące wręczania prezentów.

Zasiłek osobisty można wykorzystać na zakup prezentów dla członków rodziny, jeśli dana osoba jest zaangażowana w podejmowanie decyzji. Osoba musi być w stanie wyrazić wyraźną zgodę na wykorzystanie osobistych pieniędzy na prezent. Czasami członkowie rodziny proszą o zasiłek osobisty, który można wykorzystać na prezenty dla innych krewnych, nawet jeśli dana osoba nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Rodzina może wręczyć personelowi mieszkaniowemu listę zakupów prezentów dla członków rodziny, stwierdzając, że dana osoba chciałaby tego, gdyby mogła uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Często rodzina jest aktywnie zaangażowana w daną osobę, a członkowie personelu nie chcą urazić rodziny, mówiąc „nie”. Aby wręczanie prezentów było właściwe, jednostka musi czerpać korzyści z procesu wręczania prezentów i powinna w jak największym stopniu uczestniczyć w wyborze prezentów. Jednym ze sposobów stwierdzenia, czy dana osoba odnosi korzyść z wręczania prezentów, jest mimika twarzy lub inne niewerbalne komunikaty podczas wręczania i otwierania prezentu. Osobiste fundusze zasiłków nie powinny być wykorzystywane, jeśli dana osoba nie odnosi korzyści. 

Niektóre osoby mieszkające w rodzinnych domach opieki chcą wręczać usługodawcy i członkom rodziny prezenty z okazji urodzin i świąt. Dawanie prezentów jest normalne w rodzinie; w związku z tym nie jest to zabronione w rodzinnych domach opieki. Nie zachęca się jednak do wręczania prezentów przez osoby prywatne. Prezenty dla pracowników stanowych są surowo zabronione przez prawo dotyczące urzędników publicznych stanu Nowy Jork. 

Personal Allowance można wykorzystać na prezenty, gdy:

  • Kierownik ds. opieki lub adwokat jest zaangażowany w podejmowanie decyzji
  • Dostawca nie prosi o prezent
  • Prezent nie ma na celu zyskania przychylności dostawcy
  • Dostawca nie jest pracownikiem państwowym

Jeśli dana osoba jest blisko z długoterminowym wolontariuszem pracownikiem agencji, wykorzystanie osobistego dodatku na prezent może być dozwolone, JEŚLI spełnione są wszystkie następujące kryteria:

  • Osoba musi mieć możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji o wręczaniu prezentów
  • Prezent nie może być namawiany ani zachęcany przez agencję wolontariatu lub członka personelu
  • Prezent nie jest ekstrawagancki
  • Prezent nie może mieć na celu zyskania faworyzowania osoby z personelu i skutkować odmiennym traktowaniem przez rówieśników 
  • Pracownik nie jest pracownikiem państwowym pracującym dla OPWDD

Życie w stowarzyszeniach

Zasiłek osobisty można wykorzystać do promowania zaangażowania społeczności poprzez członkostwo w stowarzyszeniach i stowarzyszeniach, poprzez kult i uczestnictwo w klubach lub innych grupach interesu. Jeśli istnieje klub, który odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, zasiłek osobisty może pokryć wydatki związane z tymi klubami i zainteresowaniami. To zawiera:

Składki członkowskie na rzecz organizacji, w tym klubu zdrowia

  • Subskrypcje powiązanego biuletynu, czasopisma lub czasopisma 
  • Darowizny na pokrycie wydatków organizacji (np. darowizny na kawę/lunch)
  • Materiały do rzemiosła lub hobby – w sklepie lub w innym miejscu, w którym mogą być dostępne materiały eksploatacyjne
  • Zajęcia w lokalnym liceum, college'u lub w programie kształcenia ustawicznego 
  • Wpłaty na cele lokalne i stowarzyszenia, w których ludzie spotykają się z innymi osobami, które podzielają ich zainteresowania lub hobby (np. dom modlitwy, klub teatralny lub ochotnicza straż pożarna)

Jeśli dana osoba chce przekazać darowiznę na cele charytatywne lub organizację, aby wesprzeć sprawę, musi być w stanie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji i wyrazić zgodę na darowiznę. Roczny plan wydatków osobistych powinien obejmować te darowizny na cele charytatywne. Nigdy nie wolno przekazywać darowizn grupom, osobom ani organizacjom świadczącym usługi na rzecz danej osoby. Obejmuje to personel, agencje państwowe i agencje wolontariackie.

Jeśli dana osoba korzysta z usług agencji i chce udać się na specjalne wydarzenie z biletami lub zbiórkę pieniędzy dla tej agencji, może wykorzystać kieszonkowe na zakup biletu. Osoba musi zapłacić kwotę równą tylko wartości, którą otrzyma. Na przykład, jeśli cena biletu na wydarzenie wynosi 50 USD, a 20 USD to koszt obiadu, osoba płaci tylko 20 USD. Osoba fizyczna nie otrzymuje 30 dolarów odliczenia podatku, które otrzymaliby darczyńcy, którzy zapłacili 50 dolarów. Ich bilet powinien wyglądać jak wszystkie inne bilety, a podczas imprezy powinni otrzymywać te same korzyści, co wszyscy inni. 

Przykład 1 - Życie w stowarzyszeniu
Ciotka Jima jest jego adwokatem. Powiedziała kierownikowi opieki Jima, że uważa, że Jim nie ćwiczy wystarczająco dużo. Ciotka Jima chciała wiedzieć, czy osobisty trener pomoże Jimowi więcej ćwiczyć. Chciała też wiedzieć, czy jego osobiste kieszonkowe wystarczy na opłacenie trenera. Jest to dopuszczalne wykorzystanie środków osobistych, jeśli jest to wybór Jima i nie jest to konieczne z medycznego punktu widzenia. Jim, jego ciocia i kierownik opieki rozmawiali o tym, jak ćwiczył z kimś, kto mógłby sprawić, że ćwiczenia byłyby przyjemniejsze i nauczyć go sprzętu w lokalnym YMCA. Przyjrzeli się jego planowi wydatków i zdecydowali, że Jim ma wystarczająco dużo środków na opłacenie trenera raz w tygodniu i nadal starczy na inne zajęcia w swoim planie. Jim i jego kierownik opieki znaleźli trenera, który mu się spodobał i teraz bardziej lubi ćwiczyć. 

Przykład 2 - Życie w stowarzyszeniu
Sheila jest pracownikiem programu dziennego habilitacji Stephanie. Prowadzi również dom zastępczy ratownictwa psów. Stephanie kocha psy, ale nie może ich mieć, ponieważ jej współlokatorka ma alergię. Zawsze pyta Sheilę o jej psy i chce zobaczyć zdjęcia. Sheila nie może przyjmować darowizn pieniężnych od Stephanie i innych osób, którym świadczy usługi. Stephanie może poświęcić czas na pomoc w opiece nad psami w Sheila's lub przekazać darowiznę innemu psu.  

Odzież

Odzież to jeden ze sposobów, w jaki ludzie wyrażają to, kim są. Zasiłek osobisty może być wykorzystany na zakup odzieży, która odzwierciedla indywidualne gusta danej osoby. Przed zakupem odzieży z osobistym zasiłkiem usługodawca musi upewnić się, że spełnione zostały podstawowe wymagania. 

Każda osoba w certyfikowanym środowisku mieszkalnym musi mieć zapasy odzieży, która jest w dobrym stanie i zapewnia codzienne ubieranie się w czystą odzież, odpowiednią do pory roku, okazji, wieku, płci i rozmiaru. Wymagana jest również odpowiednia bielizna nocna. Agencja mieszkaniowa jest zobowiązana zapłacić lub zapewnić pranie i czyszczenie odzieży podstawowej zakupionej przez agencję. Za odzież zakupioną przez dostawcę usług mieszkaniowych odpowiada agencja. Przedmioty zakupione z osobistym dodatkiem można prać chemicznie, korzystając z osobistego dodatku.

Fundusze na odzież w ICF, DC, SRU, szkołach z certyfikatem OPWDD i szpitalach specjalistycznych są uwzględnione w ogólnej stawce. 

W dobrowolnie zarządzanych lokalach mieszkaniowych, dobrowolnie zarządzanych zindywidualizowanych alternatywach mieszkaniowych oraz sponsorowanych przez państwo i agencje domach opieki rodzinnej, OPWDD zapewnia fundusze dwa razy w roku dla każdej osoby na odzież, rekreację i nieprzewidziane wydatki. Pieniądze te muszą zostać przeznaczone na odzież, zanim będzie można wykorzystać fundusze z zasiłków osobistych.
„Dodatek odzieżowy” nie dotyczy wyłącznie odzieży i można go również wydać na takie rzeczy, jak wydarzenia kulturalne, wycieczki i inne drobne rzeczy. Te fundusze:

  • Nie należy do osoby 
  • Nie może pojawiać się nigdzie w księdze osobistej konta zasiłkowego 
  • Nie wolno mieszać z własnymi środkami osoby
  • Musi być zaksięgowana w księdze oddzielnej od osobistej księgi zasiłków
  • Musi zostać przekazany nowemu dostawcy, jeśli dana osoba przenosi się do innego certyfikowanego miejsca zamieszkania i pozostaje saldo 
  • Muszą zostać zwrócone do jednostki centralnej OPWDD, jeśli dana osoba nie jest w stanie ich użyć

Ze środków zasiłku osobistego można korzystać na zakup odzieży dla osoby, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 

  • Wszystkie obecne i przewidywalne przyszłe potrzeby są spełnione
  • jeśli dana osoba zamieszkuje w Dobrowolnym Operowanym Lokalu Mieszkalnym, Dobrowolnie prowadzonym zindywidualizowanym mieszkaniu zastępczym lub Domu Opieki Rodzinnej, środki przekazane przez OPWDD muszą być już wykorzystane
  • We wszystkich przypadkach ostatnie 100 USD z dostępnego osobistego kieszonkowego osoby nie może zostać wydane na odzież

Kiedy ktoś kupuje odzież, korzystając z własnego kieszonkowego, powinien być w jak największym stopniu zaangażowany w wybór tego, co chce kupić. Osoba może wykorzystać swój kieszonkowy na zakup odzieży, która jest: 

  • Modne lub pasujące do ludzi w społeczności 
  • Z pobliskiego sklepu, w którym dana osoba może wchodzić w interakcje z innymi członkami lokalnej społeczności 
  • Pokazuje wsparcie danej osoby dla zespołu, hobby lub innych indywidualnych preferencji  
  • Na specjalne wydarzenie, takie jak zjazd rodzinny, pogrzeb, ślub lub przyjęcie 
  • ze sklepu, który wyraża dziedzictwo etniczne, językowe i kulturowe danej osoby 
  • Pamiątka z wakacji lub imprezy
  • Osobiste kieszonkowe można również przeznaczyć na okulary przeciwsłoneczne, biżuterię, akcesoria do włosów lub paznokci, torebki lub inne przedmioty, które dana osoba wybierze, które wspierają jej własny styl i sprawiają, że są zadowolone z tego, jak wyglądają, gdy wychodzą.

Przykład 1 - Odzież
Lucy chce kupić parę markowych dżinsów w lokalnym butiku. Ma zapasy ubrań, w tym parę dżinsów, ale lubi, jak wygląda w modnych markowych dżinsach i lubi robić zakupy w tym butiku. Ma wystarczające środki, aby dokonać tego zakupu i może wykorzystać swój kieszonkowy. W tym przypadku PEP powinien odzwierciedlić, że Lucy woli markowe dżinsy i lubi robić zakupy w tym butiku.

Przykład 2 - Odzież
Debbie mieszka w certyfikowanym środowisku mieszkalnym. Jej rodzice i siostry mieszkają w pobliżu i często odwiedzają Debbie. Debbie i jej siostry lubią ubrania, a ona lubi robić z nimi zakupy w poszukiwaniu najlepszych okazji. Często wraca do domu z nowym zakupem, żeby się pochwalić. W zeszłym tygodniu Debbie wykorzystała swoje kieszonkowe na zakup nowego płaszcza zimowego dla siebie, mimo że jeden został już kupiony dla niej przez agencję mieszkaniową. Nowy wełniany płaszcz dobrze do niej pasuje i jest bardzo stylowy, ale pod koniec zimy trzeba będzie go prać chemicznie. Osobiste kieszonkowe Debbie może zostać wykorzystane na opłacenie prania chemicznego nowego płaszcza zimowego, który kupiła za własne pieniądze, ponieważ zdecydowała się kupić swój płaszcz oprócz płaszcza, który kupiła jej agencja.

Przykład 3 - Odzież
Ray został zaproszony na ślub członka rodziny i chce w nim uczestniczyć. Ślub jest formalny i chce kupić nowy garnitur na to wydarzenie. Jest lokalny sklep, w którym woli robić zakupy, i Ray znajduje tam garnitur, który mu się podoba. Ray może wykorzystać swoje kieszonkowe na zakup garnituru; a po ślubie opłać koszty pralni chemicznej, aby utrzymać garnitur w dobrym stanie.

Pielęgnacja osobista

Rodzaj miejsca zamieszkania, w którym mieszka dana osoba, określa, czy zasiłek osobisty może zostać wykorzystany na opłacenie fryzury.

Jeśli dana osoba mieszka w ICF, DC lub SRU, strzyżenie jest wliczone w stawkę programu mieszkaniowego. Jeśli dana osoba mieszka w IRA, CR lub opiece rodzinnej, można skorzystać z zasiłku osobistego. 

Jeśli dana osoba musi udać się do podiatry w celu pielęgnacji stóp, takiej jak przycinanie paznokci, nie można wykorzystać osobistego zasiłku. Ktoś, kto zdecyduje się pójść do salonu lub spa na pedicure, może skorzystać z ulgi osobistej. 

Planowanie pochówku

Planowanie pochówku może być częścią ogólnego planowania wydatków danej osoby. Jeśli wszystkie obecne i przyszłe potrzeby danej osoby są spełnione, dopuszczalne jest wykorzystanie osobistej zasiłku na ustanowienie funduszu pogrzebowego, umowy pogrzebowej lub zakup przedmiotów do miejsca pochówku. Planowanie pochówku jest jednym z najniższych priorytetów zasiłku osobistego, ponieważ poprawa bieżącej jakości życia danej osoby jest ważniejsza.

Istnieje kilka różnych sposobów na zaplanowanie i zaoszczędzenie kosztów pogrzebu. Dodatkowe informacje są dostępne w przewodniku dotyczącym rozwoju korzyści. 

Fundusze pogrzebowe są łatwe do ustanowienia. Mogą to być pieniądze odłożone w agencji mieszkaniowej lub na oddzielnym rachunku bankowym na wydatki związane z pogrzebem. Fundusze pogrzebowe, do kwoty 1500 USD (plus skumulowane odsetki), są środkami zwolnionymi z programu Medicaid i SSI. Aby fundusz pogrzebowy był zwolniony z zasobów policzalnych, musi być wyraźnie oznaczony jako fundusz pogrzebowy i nie może być łączony z innymi funduszami. Zazwyczaj biuro biznesowe agencji mieszkaniowej może pomóc w założeniu i zasileniu funduszu pogrzebowego. 

Wstępna umowa pogrzebowa, zwana także nieodwołalnym funduszem pogrzebowym (IBT), nie ma maksymalnej kwoty zwolnienia z Medicaid i SSI, jeśli umowa jest sporządzona prawidłowo i zawiera określony język związany z Medicaid. Umowa może obejmować wszystkie szczegóły pochówku i pogrzebu danej osoby i jest aranżowana przy pomocy domu pogrzebowego. Rozważ zawarcie w umowie oświadczenia, że jeśli dana osoba umrze, zanim ustalenia zostaną w pełni opłacone, usługi i przedmioty zostaną renegocjowane.

Niektóre przedmioty z miejsca pochówku są zwolnione jako zasób Medicaid (np. działka, skarbiec, trumna, nagrobek, urna). 

Fundusze pogrzebowe, umowy pogrzebowe i elementy przestrzeni pochówku powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia lub rewizji rocznego PEP, ale tylko po uwzględnieniu wszystkich innych zainteresowań danej osoby. Fundusze pogrzebowe, umowy pogrzebowe i przedmioty związane z miejscem pochówku mogą również pomóc w utrzymaniu prawa danej osoby do świadczeń rządowych jako sposobu ochrony jej zasobów. 

Osobiste zadośćuczynienie za szkody

Czasami dana osoba niszczy przedmioty należące do kogoś innego. Zasiłek osobisty może być wykorzystany na pokrycie odszkodowania, ale tylko wtedy, gdy jest uwzględniony w PEP i udokumentowany, że:

  • Jeżeli szkoda została spowodowana niewłaściwym zachowaniem, agencja mieszkaniowa zajęła się niewłaściwym zachowaniem osoby; oraz
  • Zespół planowania wydatków ustalił, że rekompensata finansowa jest odpowiednia i ma znaczenie dla danej osoby; oraz
  • Pełnomocnik osoby płacącej, jeśli nie jest dyrektorem agencji mieszkaniowej, wyraził pisemną zgodę na wykorzystanie osobistego dodatku tej osoby na rzecz restytucji; oraz 
  • Komitet praw człowieka utworzony na mocy 14 NYCRR 633.16 (f) lub część komitetu, odpowiedzialna za ochronę praw jednostek, zatwierdziła ograniczone w czasie wykorzystanie osobistego zasiłku na restytucję.

Naprawienie szkód wyrządzonych przez osobę fizyczną nie jest obowiązkiem prawnym.

Przykład — osobiste zadośćuczynienie za szkody
Stefan mieszka w Dobrowolnej Zindywidualizowanej Alternatywie Mieszkaniowej. Ma starszego brata Joe, który zabiera go na deskorolkę w pobliskim parku terenowym. Stefan jeździ na deskorolce wysportowany i agresywny. Lubi móc nadążyć za bratem i uczyć się nowych sztuczek.

Pewnego popołudnia, kiedy Joe przyszedł zabrać go na deskorolkę, Stefan odkrył, że jego deska jest pęknięta i tego dnia nie można jej naprawić. Nie chcąc przegapić szansy bycia z bratem, Stefan pożyczył deskorolkę od innej osoby. Używając deski do robienia sztuczek w parku, Stefan rozbił się i złamał tylny zespół koła.

Kiedy później tego samego dnia wrócił do domu, Stefano żałował, że złamał deskę współlokatora. Stefan zaproponował, że zapłaci za naprawę lub wymianę deski w pobliskim warsztacie naprawczym. Wszystkie osoby zajmujące się opieką Stefana musiały zgodzić się na to, by mógł on wykorzystać swoje kieszonkowe na opłacenie zarządu. Stefan musiał zrozumieć, że płacenie za wyżywienie oznaczało, że przez resztę miesiąca nie będzie miał tych pieniędzy na inne rzeczy. Zarówno jego pełnomocnik, jak i komisja ds. rezydencji również musieli zgodzić się na wykorzystanie kieszonkowego Stefana.

Koszty prawne

W niektórych sytuacjach dodatek osobisty może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów prawnych. Może pokryć opłaty opiekuńcze, ale opłaty muszą być takie, aby dana osoba nadal miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby zaspokoić inne bieżące i przewidywalne potrzeby. Wytyczne SSA dotyczące opłat za opiekę mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach związanych z opieką (nie tylko wtedy, gdy środki osobiste pochodzą z zaoszczędzonych środków z Ubezpieczeń Społecznych lub SSI). Wytyczne te dopuszczają opłaty, jeśli opieka leży w najlepszym interesie danej osoby. Opłaty nie są dozwolone, jeśli spełnione są którekolwiek z poniższych warunków: 

  • Opieka jest dla wygody dostawcy 
  • Sąd odrzuca wniosek o opiekę  
  • Środki danej osoby zostaną uszczuplone przez opłaty do momentu, w którym pojawią się niezaspokojone osobiste potrzeby
  • Zasiłek osobisty może być wykorzystany do wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak alimenty na dziecko i grzywny nałożone przez sąd. 

Personal Allowance może być wykorzystany na utrzymanie osób pozostających na utrzymaniu osoby, jeśli wszystkie bieżące potrzeby danej osoby są zaspokojone. Świadczenia z tytułu II Ubezpieczenia Społecznego pozwalają na utrzymanie osób pozostających na utrzymaniu. W przypadku osób otrzymujących zasiłek SSI agencja powinna uzyskać uprzednią zgodę od SSA na wykorzystanie indywidualnego zasiłku od SSI na utrzymanie osoby na utrzymaniu.

Każdy, kto jest w stanie to zrobić, może wykonać ostatnią wolę i testament i wybrać, co stanie się z jego własnością. Jeśli dana osoba chce sporządzić testament, dokumentacja powinna wspierać jej zdolność do podjęcia tej decyzji i być odzwierciedlona w PEP. Jeśli wymieniają agencję, która służy im w testamencie jako beneficjent, powinna istnieć silna dokumentacja zdolności i wyboru osoby. Agencja nie może zachęcać ani nakłaniać osoby do włączenia jej jako beneficjenta do testamentu. Okoliczności związane z tworzeniem Ostatniej Woli i Testamentu osoby mogą podlegać kontroli. 

Zakupy grupowe

Zakupy grupowe są zwykle dokonywane, gdy większość osób w certyfikowanym miejscu zamieszkania chce kupić określony przedmiot, aby się nim dzielić. Zakupy grupowe zostały wykorzystane do zakupu telewizorów z dużym ekranem, odtwarzaczy DVD i maszyn do szycia. Przedstawiciel odbiorcy płatności lub agencja zajmująca się zasiłkiem osobistym musi spełnić wiele wymagań przed dokonaniem zakupu grupowego. Nieprzestrzeganie tych wymagań może spowodować, że agencja będzie zmuszona zwrócić pieniądze osobom, które kupiły przedmiot. 

Jeśli jakakolwiek część środków z zasiłków osobistych, które mają być wykorzystane, pochodzi ze świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych lub SSI, lokalne Biuro Ubezpieczeń Społecznych musi zatwierdzić decyzję o połączeniu środków osobistych kilku osób w celu zakupu przedmiotu dla grupy. Prośby o uprzednią zgodę muszą być składane na piśmie i muszą zostać zatwierdzone przed wydaniem pieniędzy grupy. 

Ważne jest, aby udokumentować, że wszystkie poniższe wymagania zostały spełnione przed dokonaniem zakupu grupowego:

  • Zakup grupowy musi spełniać wspólne pragnienia całej grupy (a nie tylko kilku członków grupy), przedmiot musi odpowiadać konkretnemu pragnieniu każdej osoby w grupie i powinien pomóc w ulepszeniu życia każdej osoby
  • Koszt przedmiotu musi zostać podzielony między kupujących proporcjonalnie do wykorzystania przedmiotu
  • Każdy w grupie musi mieć możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji i wyrażać chęć wykorzystania na ten cel swoich środków
  • Każda osoba uczestnicząca w zakupie grupowym musi mieć na koncie saldo równe co najmniej 2-miesięcznym korzyściom po zakupie (SSA może według własnego uznania odstąpić od wymogu 2 miesięcy)
  • Jeśli dana osoba ma niezaspokojone potrzeby, nie powinna brać udziału w zakupach grupowych
  • Jeśli indywidualny dodatek osobisty jest potrzebny na coś innego, co jest ważniejsze, osoba ta nie powinna uczestniczyć w zakupie grupowym
  • Przedmiotem nie może być coś, co powinna dostarczać agencja mieszkaniowa, Medicaid, Medicare lub jakikolwiek inny usługodawca
  • Każda osoba, która ma wkrótce opuścić miejsce zamieszkania, nie powinna uczestniczyć w zakupie grupowym lub musi mieć możliwość skorzystania z zakupu w stopniu co najmniej równym wartości swojego wkładu

SSA zaleca, aby w przypadku nieoczekiwanego przemieszczenia się osoby, przedstawiciel odbiorcy płatności zwrócił tej osobie rozsądną kwotę, opartą na tym, ile zapłaciła za przedmiot. Jeśli przedmiot zakupiony przez grupę wymaga naprawy, obowiązkiem wszystkich zaangażowanych osób jest to, czy wszyscy nadal go używają i zgadzają się na naprawę. Jeśli ktoś nie chce już używać przedmiotu, może zażądać, aby nie płacił swojej części napraw; jednak nie mogą już używać przedmiotu.

Zakupy grupowe nie są zachęcane przez OPWDD. Chociaż nie są one zabronione, jeśli powyższe kryteria są spełnione, praktyka może skutkować słabymi punktami dla osób, którym służymy i ryzykiem dla agencji świadczących usługi OPWDD.

Przykład — zakup grupowy
Greg, Nick i Jordan mieszkają w tej samej Dobrowolnej Zindywidualizowanej Alternatywie Mieszkaniowej. Wszystkich łączy wspólne zainteresowanie grami wideo. Decydują się na zakup systemu do gier, który pozwala grać wielu osobom jednocześnie. Rok po zakupie systemu zaczyna się on przegrzewać, a personel zdaje sobie sprawę, że wentylator w systemie nie działa. Wentylator musi zostać wymieniony, co kosztuje 60 USD. Personel House konsultuje się z Gregiem, Nickiem i Jordanem, aby poinformować ich, że należy to naprawić, aby kontynuować grę i będzie kosztować każde 20 USD. Greg informuje personel, że nie lubi już grać w gry wideo i nie chce płacić za naprawy. Nick i Jordan zgadzają się zapłacić po 30 dolarów za część, która ma zostać naprawiona. Idąc dalej, Greg nie korzysta już z systemu gier, ale Nick i Jordan wciąż są w stanie grać.

Uprzednie zatwierdzenie administracji zabezpieczenia społecznego
Aby móc korzystać z świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych lub SSI w przypadku zakupów grupowych lub w celu pokrycia dobrowolnych wydatków personelu agencji przekraczających 100 USD, aby towarzyszyć osobie na wakacjach lub wycieczce, należy uzyskać uprzednią zgodę SSA. Poziom 100 USD dotyczy całego wyjazdu, niezależnie od tego, czy jest to popołudnie, czy miesięczne wakacje. Informacje na temat wcześniejszych wniosków o zatwierdzenie zakupów grupowych znajdują się w sekcji zakupów grupowych.

Wydatki z własnej kieszeni dobrowolnych pracowników agencji

Poniższe informacje nie dotyczą pracowników państwowych. Dodatek osobisty nie może być wykorzystany na jakiekolwiek wydatki na personel państwowy.

Zgodnie z przepisami OPWDD, osobiste środki pieniężne nie mogą być wykorzystywane na pokrycie bieżących wydatków ochotniczych pracowników agencji towarzyszących osobie na wycieczce, chyba że spełnione są następujące dwa kryteria:  

  • Udzielono uprzedniej zgody Urzędu Ubezpieczeń Społecznych (SSA) na duże wydatki (np. wakacje lub noclegi), oraz
  • Osoba jest w stanie podjąć tę decyzję 

Jeśli sytuacja spełnia warunki wyjątkowe określone powyżej, agencja wolontariacka musi postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej w celu uzyskania uprzedniej zgody od SSA, chyba że wydatki własne personelu agencji wolontariackiej są mniejsze niż 100 USD. 

Uprzednie wnioski o zatwierdzenie wykorzystania funduszy osobistych w celu pokrycia bieżących wydatków personelu muszą zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko osoby oraz numer ubezpieczenia społecznego (SSN)
  • Opis podróży lub zajęć rekreacyjnych, w tym lista oczekiwanych wydatków z własnej kieszeni dla osoby i towarzyszącego(-ych) członka(-ów) personelu  
  • Oświadczenie, że bieżące i przewidywalne potrzeby danej osoby są zaspokojone, opłata za wydatki na personel nie uszczupla środków tej osoby, a saldo na jej koncie osobistym będzie równe lub wyższe od 1 miesiąca pełnej kwoty świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych/SSI danej osoby po potrąceniu na wycieczka

Wnioski należy przesyłać do kierownika biura terenowego SSA, które nadzoruje agencję mieszkaniową. Prośbę należy przesłać co najmniej 4 do 6 tygodni przed podróżą. Jeżeli wniosek musi być złożony w ramach ograniczeń czasowych, powinien zawierać wyjaśnienie potrzeby szybkiej decyzji. Należy pamiętać, że pracownicy SSA mogą nie być w stanie obsłużyć pilnych wniosków. 

Uprzednia zgoda SSA jest w gestii Administracji Ubezpieczeń Społecznych (SSA), a jeśli SSA nie zatwierdzi, agencja wolontariacka może złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie, wraz z wyjaśnieniem, do SSA.

Uprzednia pisemna zgoda SSA musi być przechowywana w aktach. Akta każdej osoby powinny być udokumentowane paragonami i/lub voucherami na każdą kwotę potrąconą z osobistych środków. Jeśli dana osoba korzysta z funduszy ze źródła innego niż Social Security lub SSI, uprzednia zgoda SSA nie jest konieczna. Jeżeli fundusze są połączone z Ubezpieczeniem Społecznym lub SSI, należy postępować zgodnie z wcześniejszym procesem zatwierdzania. Ten proces wcześniejszej zgody nie ma również zastosowania, gdy wszystkie fundusze wykorzystane na wakacje pochodzą z SNT (Supplemental Needs Trust); jednakże pieniądze pobrane z SNT nie mogą być przekazane bezpośrednio danej osobie na opłacenie kosztów urlopu. Powiernik musi bezpośrednio opłacać opłaty hotelowe i restauracyjne lub można użyć karty kredytowej, jeśli powiernik płaci rachunek karty kredytowej z SNT.

Przykładowe żądanie uprzedniego zatwierdzenia
(nazwa i adres agencji wolontariackiej)

Prośba o wstępne zatwierdzenie

Data:

Imię i nazwisko osoby:

Numer ubezpieczenia społecznego osoby:

Opis aktywności/wycieczki:

Przewidywane wydatki z własnej kieszeni:

Indywidualny

Personel

Całkowity koszt dla osoby:

Wyjaśnienie:

Przykład: Jak aktywność/wycieczka leżałaby w „najlepszym interesie” jednostki. Zapłata za powyższe wydatki nie uszczupli środków danej osoby. Po potrąceniu za podróż saldo konta osobistego będzie równe lub wyższe od miesięcznego świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych/SSI. Podaj saldo konta osobistego po proponowanych wydatkach. Wszystkie bieżące i przewidywalne potrzeby jednostki zostaną zaspokojone.