Zestaw narzędzi do opracowywania korzyści: Rozwój korzyści

Gdy dana osoba ubiega się o usługi OPWDD, ważne jest, aby pracownicy agencji przyjrzeli się dochodom i zasobom danej osoby, zebrali wszystkie informacje potrzebne do uzyskania i utrzymania świadczeń finansowych dla danej osoby, aby pomóc danej osobie i / lub jej rodzinie w ubieganiu się o wszelkie dodatkowe świadczenia finansowe, do których dana osoba może być uprawniona, oraz aby powiadomić odpowiednie agencje wypłacające świadczenia o zmianach w sytuacji finansowej lub adresie danej osoby. Harmonogram działań związanych ze świadczeniami, w tym wniosków i zgłaszania zmian, ma kluczowe znaczenie dla działalności agencji, ponieważ uprawnienia do świadczeń nie zawsze działają wstecz. Maksymalny okres retroaktywności dla Medicaid (na przykład) wynosi trzy miesiące, dlatego jeśli działania nie zostaną podjęte w odpowiednim czasie, może to skutkować utratą świadczeń dla danej osoby i utratą przychodów dla agencji.

Szybkie i dokładne ukończenie działań związanych z rozwojem korzyści finansowych chroni i wspiera zarówno osobę, jak i dostawcę usług. Ubieganie się o ubezpieczenie Medicaid i rejestrację HCBS Waiver oraz wykonywanie działań niezbędnych do utrzymania ubezpieczenia Medicaid, takich jak ponowna certyfikacja, umożliwia osobie uzyskanie potrzebnych usług i ułatwia dostawcy płatności za te usługi. Z tego powodu zdecydowanie zaleca się, aby każda agencja wolontariatu ustanowiła procedury i przydzieliła odpowiedzialność personelowi, aby zapewnić, że wszystkie poniższe działania będą miały miejsce:

• Przypisz odpowiedzialność za działania na rzecz rozwoju korzyści finansowych konkretnemu personelowi przeszkolonemu w zakresie rozwoju korzyści. Czas tych działań jest krytyczny. Pracownicy przypisani do tego obszaru odpowiedzialności muszą znać wymagania programu świadczeń finansowych i mieć czas na zajęcie się powiązanymi kwestiami rozwoju świadczeń.
• Ocena potencjału danej osoby do uzyskania świadczeń finansowych.  Ważne jest, aby osoba, która zajmuje się opracowywaniem świadczeń lub pomaga ludziom w tych działaniach, znała historię finansową osób, którym pomaga. Informacje o historii świadczeń danej osoby i informacje potrzebne do złożenia wniosku o świadczenia powinny być gromadzone we współpracy z kierownikiem opieki danej osoby. Informacje te pomogą zidentyfikować świadczenia finansowe, do których dana osoba może być uprawniona i o które należy złożyć wniosek.
• Składanie wniosków ochronnych o SSI. Świadczenie Supplemental Security Income (SSI) zaczyna obowiązywać w miesiącu następującym po złożeniu wniosku o SSI lub w miesiącu następującym po pierwszym miesiącu, w którym dana osoba kwalifikuje się do SSI, w zależności od tego, co nastąpi później. Data złożenia wniosku to dzień, w którym dana osoba kontaktuje się z lokalnym biurem Social Security Administration w celu umówienia się na spotkanie. Ten pierwszy kontakt jest określany jako "data zgłoszenia ochronnego". Ważne jest, aby mieć świadomość tych ram czasowych podczas opracowywania świadczenia SSI dla danej osoby, aby zmaksymalizować jej świadczenie.
• Złóż wniosek o Medicaid w trakcie oczekiwania na zasiłek SSI. Złóż wniosek o Medicaid po złożeniu wniosku o zasiłek SSI. Pozwoli to zmaksymalizować okres wsteczny ubezpieczenia Medicaid.
• Należy terminowo składać wnioski o nowe świadczenia finansowe, zgłaszać zmiany oraz przedkładać ponowne certyfikaty i odnowienia. W najlepszym interesie obsługiwanych osób leży szybkie podjęcie działań. Zapewni to, że świadczenia zostaną przyznane w najwcześniejszym możliwym terminie i zostaną utrzymane bez zakłóceń.
• Upewnij się, że wszystkie wiadomości, informacje i inne materiały dotyczące korzyści finansowych są przekazywane do odpowiedniego wyznaczonego personelu oraz że procedury agencji są dostosowane, aby tak się stało. Osoba zajmująca się opracowywaniem świadczeń musi być w stanie w odpowiednim czasie reagować na wszelkie ustalenia dotyczące uprawnień do świadczeń i prośby o informacje.
• Upewnienie się, że wyznaczeni pracownicy ds. rozwoju świadczeń finansowych uczestniczą w szkoleniach związanych z wymogami i procesami kwalifikowalności do świadczeń. Szkolenie w zakresie świadczeń i uprawnień, które jest oferowane przez OPWDD, zapewnia podstawowe informacje potrzebne do uzyskania i utrzymania Medicaid, SSI, Social Security, Supplemental Nutrition Assistance Program i Medicare dla uprawnionych osób. Inne szkolenia dotyczące świadczeń i bardziej zaawansowane szkolenia są również dostępne za pośrednictwem OPWDD. Rejestracja na szkolenie jest dostępna w Statewide Learning Management System (SLMS) na stronie internetowej OPWDD pod adresem:  Statewide Learning Management System (SLMS) | Office for People With Developmental Disabilities (ny.gov).
• Ponadto dostępne są wskazówki dotyczące tych i powiązanych tematów na stronie Financial Benefits & Entitlements Assistance & Management (FBEAM).
• Zachowaj całą dokumentację związaną ze świadczeniami i wykonaj kopie dokumentów. Dokumentacja wszystkich informacji kategorialnych i finansowych związanych z uprawnieniami do świadczeń jest wymagana w przypadku wniosków o świadczenia, ponownych certyfikacji, odnowień i audytów. Ważne jest, aby zachować kopie dokumentów dostarczonych do agencji wypłacających świadczenia na wypadek ich utraty. Kopie wcześniej złożonych dokumentów ułatwiają również ustalenie, jakie dochody, zasoby lub inne wymagania dotyczące uprawnień muszą zostać zaktualizowane w czasie ponownej certyfikacji i odnawiania świadczeń.
• Odwoływanie się od decyzji odmownych i wniosków o nadpłatę. Każda decyzja dotycząca uprawnień do świadczeń finansowych lub płatności może zostać zakwestionowana lub zaskarżona, jeśli istnieje powód, aby sądzić, że jest błędna. Opiekun lub członek rodziny może pomóc w złożeniu odwołania od tych decyzji w celu ochrony interesów danej osoby.
• Uzyskiwanie informacji potrzebnych do opracowania przyszłych świadczeń finansowych poprzez regularny kontakt z daną osobą, rodziną, przedstawicielem finansowym i innymi źródłami. Zbieranie informacji o danej osobie, w tym numeru ubezpieczenia społecznego, miejsc zatrudnienia, statusu emerytalnego, ubezpieczenia zdrowotnego, statusu weterana lub innych informacji związanych z uprawnieniami do świadczeń lub finansami (np. konta bankowe danej osoby, polisy ubezpieczeniowe na życie, fundusze powiernicze lub fundusze pogrzebowe) w celu opracowania świadczeń na podstawie własnej pracy lub historii służby wojskowej.
• Zaplanuj przyszłe świadczenia dla danej osoby, gdy rodzic przejdzie na emeryturę, umrze lub zacznie otrzymywać świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Przy przyjęciu zbierz i zapisz informacje, które będą potrzebne do złożenia wniosków o świadczenia finansowe dla danej osoby w oparciu o historię pracy lub służby wojskowej rodzica. Podstawowe potrzebne informacje obejmują imiona i nazwiska rodziców, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego, daty niepełnosprawności lub śmierci, status weterana i numery wniosków o świadczenia.
• Zbadanie źródeł informacji o osobie i rodzicach.

Rozważ kontakt telefoniczny lub osobisty z daną osobą, rodziną, przedstawicielem finansowym i innymi źródłami potrzebnych informacji. Kontakt może przybierać różne formy, takie jak coroczny kwestionariusz wysyłany do rodziny lub innych osób kontaktowych w celu wypełnienia, rozmowy telefoniczne, rozmowy podczas wizyt rodziny i przyjaciół oraz bezpośrednia rozmowa z daną osobą.

Ponieważ wiele czynników może wpływać na kwalifikowalność danej osoby do różnych programów świadczeń finansowych, ważne jest, aby przeprowadzić pełne badanie uprawnień do świadczeń, gdy osoba po raz pierwszy składa wniosek o usługi. Zbieranie pełnych i dokładnych informacji na temat osoby ma kluczowe znaczenie dla rozwoju korzyści finansowych. Dzieje się tak, ponieważ programy świadczeń oparte na potrzebach, takie jak SSI (Supplemental Security Income) i Medicaid, mają określone limity dochodu i majątku w celu kwalifikowalności, a programy uprawnień, takie jak Social Security (SSA) i Medicare, opierają się na historii pracy danej osoby lub niektórych członków rodziny.

W niektórych przypadkach może być trudno określić, czy dana osoba może być uprawniona do określonych świadczeń finansowych (np. w przypadku wnioskodawców niebędących obywatelami tego kraju), jednak OPWDD zachęca personel zasiłkowy do ubiegania się o wszystkie możliwe świadczenia. Agencja wypłacająca świadczenia podejmie decyzję o kwalifikowalności. W razie potrzeby OPWDD doradzi w sprawie odwołań, jeśli orzeczenie jest niekorzystne i istnieją powody, by sądzić, że dana osoba rzeczywiście kwalifikuje się.

Nuta: Opracowano kwestionariusz badania uprawnień do świadczeń, aby pomóc agencjom w gromadzeniu niezbędnych informacji; Zapoznaj się z kwestionariuszem w następnej sekcji poniżej. 

Proces badania uprawnień do zasiłku

Dochodzenie w sprawie uprawnień do świadczeń obejmuje gromadzenie informacji na temat:

• osoba
• rodzaj ubezpieczenia Medicaid, którego potrzebuje dana osoba
• dochód danej osoby
• zasoby danej osoby
• ubezpieczenie na życie, które dana osoba może posiadać
• ubezpieczenie zdrowotne, które dana osoba może posiadać
• rodzice i małżonek danej osoby

Każdy krok w procesie badania uprawnień został opisany poniżej.

Uzyskanie informacji o osobie od samego początku ma kluczowe znaczenie dla ustalenia korzyści finansowych. Ważne jest również, aby pamiętać, że chociaż dana osoba może nie kwalifikować się do określonego rodzaju świadczenia w momencie składania wniosku, może kwalifikować się do niego w przyszłości. Zbierz jak najwięcej istotnych informacji o danej osobie, w tym:

• Imię
• Data i miejsce urodzenia
• Numer ubezpieczenia społecznego
• Status weterana (jeśli dotyczy)
• Stan cywilny
• Imię i nazwisko współmałżonka (jeśli dotyczy)
• Data i miejsce zawarcia małżeństwa/rozwodu (jeśli dotyczy)
• Status obywatelstwa USA
• Numer rejestracyjny cudzoziemca (jeśli nie jest obywatelem USA)
• Data wjazdu do USA
• Port wejścia do USA
• Reprezentacja wyznaczona przez sąd (jeśli dotyczy) — opiekun prawny, konserwator lub komitet lub powiernik

Uwaga: Dopuszczalne formy dokumentacji są wymienione w dalszej części tej sekcji.

Zbieranie informacji w celu określenia rodzaju ochrony dla indywidualnych potrzeb

W przypadku osób, które będą otrzymywać usługi za pośrednictwem OPWDD, bardzo ważne jest, aby istniało prawidłowe ubezpieczenie Medicaid; w przeciwnym razie płatność za te usługi może zostać odrzucona. W miarę możliwości zaleca się złożenie wniosku o pełne pokrycie.

Podczas ubiegania się o świadczenia dla danej osoby należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Należą do nich konkretne warunki mieszkaniowe danej osoby (niezależnie od tego, czy są to warunki mieszkaniowe certyfikowane przez OPWDD), czy dana osoba jest zarejestrowana w programie Home and Community Based Services (HCBS) Waiver oraz czy dana osoba została już udokumentowana jako niepełnosprawna. Aby zapewnić właściwy rodzaj ubezpieczenia Medicaid, należy zadać następujące pytania i porównać odpowiedzi z potrzebami danej osoby w zakresie ubezpieczenia:

• Czy dana osoba ma mniej niż 21 lat?
• Czy ta osoba mieszka z rodzicami?
• Czy ta osoba jest już objęta programem Medicaid?
• W przypadku ubezpieczenia Medicaid, jaki jest numer identyfikacyjny klienta (CIN)?
• Jeśli nie jest jeszcze objęty Medicaid, czy złożono wniosek o Medicaid?
• Jeśli złożono wniosek o Medicaid, jaka była data złożenia wniosku?
• Jeśli wniosek o Medicaid został odrzucony, jaka była data i powód odmowy?
• Czy ta osoba jest już zarejestrowana w programie Home and Community Based Services (HCBS) Waiver?
• Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w programie HCBS Waiver, czy złożono wniosek HCBS Waiver?
• Jeśli złożono wniosek HCBS, jaka była data złożenia wniosku?
• Jeśli wniosek HCBS został odrzucony, jaka była data i powód odmowy?

Zbieranie informacji o dochodach danej osoby

Uprawnienie do niektórych rodzajów świadczeń finansowych zależy nie tylko od sytuacji życiowej danej osoby, jak wskazano powyżej, ale także od wysokości i rodzaju dochodu danej osoby.

Dochód definiuje się jako każdą płatność otrzymaną z dowolnego źródła. Dochód może być otrzymywany cyklicznie (np. co miesiąc) lub jako jednorazowa płatność. Kategorie dochodów to „Zarobione” i „Niezarobione”.

Wypracowany dochód uzyskiwany jest w wyniku wykonywanej pracy, w tym:

• Wynagrodzenie
• Wynagrodzenia
• Porady
• Prowizje
• Samozatrudnienie

Dochód niezrealizowany to dochód wypłacony z powodu prawnego obowiązku lub uprawnienia, a nie z tytułu aktualnie wykonywanych usług. Dochód niezrealizowany obejmuje:

• Emerytury
• Świadczenia rządowe, takie jak:
  • Dodatkowy dochód z zabezpieczenia
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Emerytura kolejowa
• Korzyści dla weteranów
• Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia
• Dywidendy
• Odsetki
• Odszkodowanie ubezpieczeniowe
• Wsparcie płatności

Poziomy kwalifikowalności dochodów zmieniają się co roku. Aby pomóc w ustaleniu uprawnień do dochodu do określonych świadczeń finansowych, należy zadać następujące pytania:

• Czy dana osoba otrzymuje dochód z jakiegokolwiek źródła, np:
  • Ubezpieczenie społeczne z tytułu niezdolności do pracy (SSDI)
  • Dodatkowy dochód z zabezpieczenia (SSI)
  • Administracja Weteranów (VA)
• Czy ta osoba obecnie pracuje?
• Gdzie dana osoba mieszka lub spodziewa się mieszkać?

Zbieranie informacji o zasobach danej osoby

Pełne ujawnienie zarówno obecnych, jak i przyszłych zasobów danej osoby jest ważne, aby upewnić się, że mieści się ona w limitach zasobów określonych programów świadczeń opartych na potrzebach. Świadczenia oparte na potrzebach obejmują Supplemental Security Income (SSI), Medicaid, niektóre świadczenia VA i SNAP.

Różne programy świadczeń finansowych mają różne limity zasobów, które mogą zmieniać się co roku. Zasoby powinny być monitorowane, ponieważ wpłynie to na korzyści, jeśli zasoby nie mieszczą się w określonych granicach korzyści.

Określanie bieżących zasobów - pytania, które należy zadać

Aby uzyskać informacje o aktualnych zasobach danej osoby, należy zadać następujące pytania:

• Czy w ciągu ostatnich 60 miesięcy dana osoba sprzedała, oddała lub przekazała jakiekolwiek środki pieniężne, nieruchomości lub inne aktywa? Uwaga: To pytanie należy zadać tylko wtedy, gdy dana osoba będzie przebywać w placówce opieki pośredniej (ICF) lub posiada fundusz powierniczy.
• Czy dana osoba umieściła jakiekolwiek aktywa w funduszu powierniczym lub czy dokonano jakichkolwiek wypłat z funduszu powierniczego ustanowionego na rzecz tej osoby?
• Czy dana osoba posiada konto(a) bankowe, konto(a) w unii kredytowej, certyfikaty depozytowe, rentę, 401(k), inne konto emerytalne, akcje, obligacje?
• papiery wartościowe lub udziały w nieruchomości (w tym własności domu)?
• Czy ta osoba ma fundusz pogrzebowy?
• Czy dana osoba posiada umowę pogrzebową pre-need, fundusz powierniczy, działkę grzebalną lub inne przedmioty związane z miejscem pochówku?

Określanie przyszłych zasobów – pytania, które należy zadać

Zdarzają się sytuacje, w których przewiduje się, że dana osoba otrzyma pieniądze w przyszłości. Może to mieć wpływ na świadczenia zależne od potrzeb danej osoby. Uzyskaj jak najwięcej informacji na temat wszelkich przyszłych zasobów, aby uniknąć potencjalnych problemów ze świadczeniami finansowymi danej osoby. Jeśli informacje te są znane z wyprzedzeniem, można chronić zasoby danej osoby, aby nadal kwalifikowała się ona do świadczeń.  Należy zadać następujące pytanie:

• Czy dana osoba ma udziały, potencjalne udziały lub spodziewa się otrzymać spadek, ugodę sądową, fundusz powierniczy lub inne aktywa?

Zbieranie informacji o ubezpieczeniu na życie danej osoby

Posiadanie ubezpieczenia na życie może wpłynąć na korzyści finansowe danej osoby. W związku z tym konieczne jest ustalenie, czy dana osoba posiada ubezpieczenie na życie, a jeśli tak, monitorowanie polis w celu zapewnienia, że nie przekraczają one limitów świadczeń.

Ubezpieczenie na życie, które ma wartość wykupu w gotówce i jest własnością danej osoby, jest wyłączone z zasobów podlegających zaliczeniu do SSI i Medicaid, jeśli łączna wartość nominalna wszystkich posiadanych polis wynosi 1500 USD lub mniej. Jednakże, jeśli całkowita wartość nominalna ubezpieczenia na życie wynosi ponad 1500 USD, całkowita wartość wykupu gotówki (kwota, którą ubezpieczyciel zapłaci po anulowaniu polisy przed śmiercią lub terminem zapadalności) ubezpieczenia liczy się jako zasób.  Jeśli zostanie to wyraźnie określone jako środki odłożone na pochówek, z zasobów danej osoby można wyłączyć do 1 500 USD na ten cel.

Zbieranie informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym danej osoby

Ponieważ Medicaid jest płatnikiem ostatniej szansy, ważne jest, aby lokalny Wydział Opieki Społecznej wiedział o jakimkolwiek innym ubezpieczeniu zdrowotnym, jakie może posiadać wnioskodawca.

Należy zadać następujące pytania:

• Czy dana osoba ma ubezpieczenie Medicare?
  • Jeśli tak, to czy:
    • Medicare Część A (ubezpieczenie szpitalne)
    • Medicare Część B (Ubezpieczenie medyczne)
    • Medicare Część C (Plan Medicare Advantage)
    • Medicare Część D (Plan leków na receptę)
• Jeśli dana osoba posiada część A lub część B Medicare, jaka jest data wejścia w życie i numer wniosku Medicare?
• Jeśli dana osoba ma ubezpieczenie Medicare część D lub część C, jaka jest data wejścia w życie ubezpieczenia, nazwa i numer planu oraz numer polisy?
• Czy dana osoba jest objęta innym rodzajem ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem pracodawcy lub polisy rodzinnej?
  • Jeśli tak, jaka jest data wejścia w życie ubezpieczenia, numer polisy, numer grupy, imię i nazwisko subskrybenta oraz nazwa i adres grupy/pracodawcy?

Zbieranie informacji o rodzicach i małżonku danej osoby

Osoby mogą uzyskać prawo do pewnych świadczeń finansowych na podstawie historii zatrudnienia rodzica lub małżonka (jeśli dotyczy). Ważne jest, aby wiedzieć, czy współmałżonek i rodzice danej osoby pracują, są na emeryturze, są niepełnosprawni lub zmarli, a także aby podjąć na czas działania w celu ubiegania się o świadczenia, gdy status współmałżonka lub rodzica ulegnie zmianie. Aby ubiegać się o świadczenia w imieniu danej osoby, należy uzyskać następujące informacje o jej współmałżonku i rodzicach:

• Pełne imię i nazwisko przy urodzeniu/nazwisko panieńskie
• Data urodzenia
• Miejsce urodzenia (miasto, stan)
• Numer ubezpieczenia społecznego
• Status obywatelstwa USA
• Status weterana w USA (jeśli dotyczy)
  • Numer seryjny weterana
  • Zgłoś numer weterana
• Jeśli rodzic/małżonek otrzymuje już rentę inwalidzką/emerytalną
  • Jeśli tak, jaka jest data inwalidztwa/emerytury?
• Jeśli rodzic/małżonek nie żyje
  • Jeśli tak, jaka była data i miejsce śmierci?

Przy ubieganiu się o świadczenia wymagana jest dokumentacja zebranych informacji o osobie i jej zasobach. Poniżej znajduje się lista zaakceptowanej dokumentacji:

Obywatelstwo lub aktualny status imigracyjny

Weryfikację należy przeprowadzić przy składaniu wniosku o zasiłek SSI, SNAP lub Medicaid lub przy odnawianiu uprawnień dla każdej osoby, której status zmienił się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dowolna z poniższych czynności jest akceptowalną weryfikacją:

• Amerykański akt urodzenia
• Paszport USA
• Amerykańskie świadectwo chrztu
• Oficjalne dane szpitala/lekarza w USA
• Certyfikat Naturalizacji (N-550 lub N-570)
• Karta stałego pobytu (I-551) wydawana przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS)
• Jeden z poniższych dokumentów wydany przez US Citizenship and Immigration Services (USCIS):
  • Rekord przylotów/odlotów (I-94)
  • Zawiadomienie o dobrowolnym wyjeździe (I-210)
  • Nakaz nadzoru (I-220B)
  • Memorandum o utworzeniu rejestru legalnego pobytu stałego (I-
• 181)
  • Dokument zezwolenia na zatrudnienie (I-766)
  • Zawiadomienie o działaniu (I-797)

Adres zamieszkania/domowy

Programy wypłat świadczeń mogą wymagać udokumentowania adresu zamieszkania danej osoby przy składaniu wniosku i/lub przy jego przedłużaniu. Akceptowalna weryfikacja może być jedną lub kilkoma z poniższych:

• dowód osobisty z adresem
• Prawo jazdy lub dowód osobisty wydany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
• Pismo/pokwitowanie najmu/czynszu z adresem domowym od wynajmującego
• Ewidencja podatku od nieruchomości lub oświadczenie hipoteczne
• Koperta ze stemplem pocztowym, pocztówka lub etykieta czasopisma z nazwiskiem i datą
• Rachunek za media (gaz, prąd, kabel), wyciąg bankowy lub korespondencja z agencji rządowej

Dochody i zasoby

Każdy, kto ubiega się o świadczenie zależne od potrzeb lub je odnawia, musi przedstawić dowód dochodów i zasobów. Dopuszczalna weryfikacja jest następująca:

Dochód

• Wypracowany dochód od pracodawcy – aktualna wypłata/odcinki (cztery kolejne tygodnie) lub pismo od pracodawcy.
• Dochód z samozatrudnienia – aktualne podpisane zeznanie podatkowe lub ewidencja zarobków i wydatków
• Dochód z wynajmu/lokator-pensjonariusz – pismo od lokatora, lokatora, lokatora lub czeku
• Zasiłki dla bezrobotnych – pismo z przyznaniem nagrody/zaświadczenie, potwierdzenie zasiłku, korespondencja z Departamentu Pracy NYS
• Emerytury/renty prywatne – zaświadczenie z emerytury/renty
• Świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych – pismo z przyznaniem nagrody/zaświadczenie, odcinek potwierdzenia świadczenia, korespondencja z Administracji Ubezpieczeń Społecznych
• Zasiłek chorobowy/przychód z tytułu niezdolności do pracy – pismo z przyznaniem nagrody/zaświadczenie, odcinek wypłaty zasiłku, korespondencja ze źródła dochodu
• Alimenty/alimenty – pismo od osoby udzielającej alimentów, pismo z sądu, alimenty/odcinek czeku na alimenty
• Worker's Compensation – list z nagrodami, czek czekowy
• Świadczenia dla weteranów – pismo z nagrodą, odcinek potwierdzenia świadczenia, korespondencja z Administracji Weteranów
• Wynagrodzenie wojskowe – list z nagrodami, odcinek czekowy
• Odsetki/dywidendy/tantiemy – wyciąg z banku, kasy lub instytucji finansowej, pismo od brokera, pismo od agenta
• Wsparcie innych członków rodziny – podpisane oświadczenie lub list od członka rodziny
• Dochód z trustu – kserokopia dokumentu powierniczego lub arkusz ze szczegółami dotyczącymi trustu, w tym źródłem pieniędzy, nazwą powiernika, lokalizacją
• trust, numer rachunku i wartość trustu
• Inne dochody niewymienione powyżej – podpisane oświadczenie lub pismo od osoby/źródła zapewniającego dochód

Zasoby

• Jeśli dana osoba sprzedała, przekazała lub przeniosła jakiekolwiek środki pieniężne, nieruchomości lub inne zasoby w ciągu ostatnich 60 miesięcy - informacje o rodzaju aktywów, imię i nazwisko osoby otrzymującej wyciągi bankowe lub przechowującej dokumentację.
• Jeśli dana osoba posiada konto(a) bankowe, konto(a) w unii kredytowej, certyfikaty depozytowe, rentę, 401(k), inne konto emerytalne, akcje, obligacje, papiery wartościowe lub udziały w nieruchomości (w tym własność domu) - opis i szczegóły dotyczące

• zasoby, wyciągi bankowe, akt lub wycenę nieruchomości, kopie akcji, obligacji lub papierów wartościowych

• Jeśli dana osoba posiada fundusz pogrzebowy, umowę pogrzebową pre-need, fundusz powierniczy, działkę pogrzebową lub inne przedmioty niepochodzące z pochówku - kopię umowy (umów)
• Jeśli dana osoba posiada ubezpieczenie na życie - nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej, numer polisy, wartość nominalna polisy oraz nazwisko i adres osoby posiadającej polisę. Preferowana jest kopia polisy.
• Ubezpieczenie zdrowotne prywatne lub pracodawcy – kopia polisy ubezpieczeniowej, wyciąg ze składek i karta ubezpieczeniowa. Jeśli dana osoba nie jest już objęta ubezpieczeniem, potrzebny jest list wypowiedzenia.

Odpowiedzialność za utrzymanie korzyści indywidualnych

Osoba lub podmiot odpowiedzialny za opracowywanie i utrzymywanie świadczeń finansowych, w tym składanie wszystkich wniosków, ponowne poświadczenie i spełnianie wszystkich wymogów dotyczących zgłaszania każdego świadczenia, do którego dana osoba jest uprawniona/uprawniona, zależy od warunków życia tej osoby i innych czynników. Poniższe informacje powinny służyć jako wskazówka do określenia podstawowej odpowiedzialności za rozwój/utrzymanie świadczeń:

Jeśli dana osoba mieszka w certyfikowanym ośrodku opieki:

• Personel agencji mieszkaniowej jest odpowiedzialny, jeśli agencja jest lub będzie pełnomocnikiem ds. świadczeń SSI i/lub Social Security danej osoby oraz autoryzowanym przedstawicielem ds. świadczeń Medicaid i/lub SNAP.
• Kierownik opieki jest odpowiedzialny za pomoc osobie, jeśli dana osoba zajmuje się własnymi świadczeniami.

Jeśli dana osoba mieszka w społeczności, kierownik ds. opieki jest odpowiedzialny za pomoc tej osobie w razie potrzeby.  Jeśli dana osoba ma rodzica, innego członka rodziny lub przyjaciela pełniącego funkcję przedstawiciela płatnika, kierownik opieki powinien pomóc przedstawicielowi płatnika, jeśli zostanie o to poproszony.

Powyższe wyjaśnienie nie usuwa żadnego z obowiązków nałożonych na usługodawców na mocy przepisów dotyczących odpowiedzialności za usługi, aby zapewnić, że osoby, którym służą, uzyskają i utrzymają ubezpieczenie niezbędne do opłacenia otrzymywanych usług.